- Tim CRONIN Voix, Banjo
- Jon KLEIMAN Instrument(s) indéterminé(s), Voix
- 1 If I had a horse, I'd buy it oats and fuck it
- 2 Mister Ray Charles
- 3 Bootful of piss
- 4 D.W.I.
- 5 How does it feel
- 6 Drinkin' and stinkin'
- 7 Last place champs
- 8 Mr. Ray Charles
- 9 Steakhat
- 10 Swagger turns to stagger
- 11 Don't pass me by
- 12 Love theme
- 13 To find out
- 14 Girl
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