- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Hubert LAWS Flûte, Piccolo
- Sir Roland HANNA Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Steve KROON Percussion
- STRING SECTION
- Gloria AGOSTINI Harpe
- GUEST:
- Vincent Leroy EVANS Kalimba
- 1 June bug
- 2 Caravan
- 3 I remember Bill
- 4 The avenue
- 5 Marvin's song
- 6 Maybe september
- 7 A luta continua
- 8 If I could
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