- Henry LOWTHER Trompette, Flugelhorn
- Julian ARGÜELLES Reeds
- Pete SABERTON Piano
- Dave GREEN Contrebasse
- Paul CLARVIS Drums, Percussion
- 1 I.D.
- 2 I'll be glad
- 3 Golovec
- 4 Emona
- 5 It never entered my mind
- 6 Belas knap
- 7 Gog and Magog
- 8 White dwarf
- 9 In the bleak midwinter
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