- Sam BUSH Mandoline, Voix, Fiddle
- Jerry DOUGLAS Dobro, Lap steel guitar
- Bela FLECK Banjo
- Jon RANDALL STEWART Guitare
- John COWAN Basse, Voix
- Larry ATAMANUIK Drums
- John MAGNIE Accordéon
- Jeffro BECK Mandoline
- 1 Pastor Mustard: Introduction
- 2 Girl of the north country
- 3 Big Mon
- 4 Same ol'river
- 5 Angel to be
- 6 Speak of the devil
- 7 Memphis in the meantime
- 8 Spooky lane
- 9 The ice caps are melting
- 10 Lee highway blues
- 11 Pastor Mustard: Heen
- 12 Hungry for your love
- 13 Sailin' shoes
- 14 I put a spell on you
- 15 Celebrate
- 16 Stingray
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