- Del MCCOURY Voix, Guitare
- Billy BAKER Fiddle, Voix
- Bill EMERSON Banjo, Voix
- Wayne YATES Mandoline, Voix
- Tommy NEAL Basse
- Dewey RENFRO Basse
- 1 Hey hey, bartender
- 2 Willie Roy
- 3 Prisoner's song
- 4 I'm coming back but I don't know when
- 5 I wonder where you are tonight
- 6 Fire on the mountain
- 7 You're a flower in the wildwood
- 8 Used to be
- 9 Dreams
- 10 Whose shoulder will you cry on
- 11 Sweetheart you done me wrong
- 12 Roll in my sweet baby's arms
- 13 Blue yodel
- 14 A beautiful life
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