- Zoot SIMS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jimmy ROWLES Piano
- Frank TATE Contrebasse
- Akira TANA Drums
- 1 I wish I were twins
- 2 Georgia
- 3 Changes
- 4 The touch of your lips
- 5 The fish horn
- 6 Come closer to me
- 7 You go your way
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