Bob Dylan interprète ici une série de morceaux écrits et composés par d'autres. Sur le deuxième cd se trouvent les versions originales.
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- Bob DYLAN Voix, Guitare, Harmonica
- Jesse FULLER Voix, Guitare, Harmonica
- Jesse FULLER Kazoo, Percussion
- Bukkha WHITE Voix, Guitare
- Sam WASHBOARD Washboard
- Woody GUTHRIE Guitare, Harmonica, Voix
- Pete SEEGER Banjo
- Clarence ASHLEY Voix, Banjo
- Blind Boy FULLER Voix, Guitare
- Carter STANLEY Voix, Guitare
- Ralph STANLEY Backing vocals, Banjo
- Josh WHITE Voix, Guitare
- Hank WILLIAMS Voix, Guitare
- Jerry RIVERS Violon
- Don HELMS Guitare
- Sammy PRUETT Guitare électrique
- Eddie HILL Rhythm guitar
- Ernie NEWTON Basse
- Blind Lemon JEFFERSON Voix, Guitare
- Will SHADE Voix, Harmonica
- Charlie BURSE Voix, Guitare
- Vol STEVENS Voix, Guitare
- Ben RAMEY Voix, Kazoo
- Jab JONES Voix, Jug
- Tommy McCLENNAN Voix, Guitare
- Roy ACUFF Voix
- Jimmie RIDDLE Harmonica
- Lonnie WILSON Guitare
- Pete Oswald KIRBY Dobro
- Velma WILLIAMS Basse
- THE BENTLY BOYS Interprète
- Frank HUTCHISON Voix, Guitare
- Henry THOMAS Voix, Guitare
- Jimmie RODGERS Voix, Guitare
- Paul CLAYTON Voix, Guitare
- Doc WATSON Voix, Banjo
- Gaither CARLTON Violon
- Blind Willie MCTELL Voix, Guitare
- Big Joe WILLIAMS Voix, Guitare
- John Lee 'Sonny Boy' WILLIAMSON Harmonica
- Ransom KNOWLING Basse
- Judge RILEY Drum
- Dave VAN RONK Voix, Guitare
- 'Ramblin' Jack ELLIOTT Voix, Guitare
- Bob ATTLESEY Voix, Guitare
- Joe ATTLESEY Voix, Mandoline
- Merle ATTLESEY Voix
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1
You're No Good (CD1 Bob Dylan Versions)
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2
Fixin' To Die
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3
House Of The Risin' Sun
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4
Talkin' New York
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5
Song To Woody
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6
Baby, Let Me Follow You Down
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7
Man Of Constant Sorrow
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8
In My Time Of Dyin'
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9
Pretty Peggy-O
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10
See That My Grave Is Kept Clean
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11
Gospel Plow
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12
Highway 51
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13
Freight Train Blues
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14
Candy Man
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15
Stealin' Stealin'
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16
It's Hard To Be Blind
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17
Omie Wise
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18
In The Evening
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19
Sally Gal
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20
Long John
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21
Cocaine
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22
VD City
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23
Ramblin' 'Round
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24
Black Cross
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1
You're No Good (CD2 Original Versions)
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2
Fixin' To Die Blues
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3
House Of The Risin' Sun
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4
The House Carpenter
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5
1913 Massacre
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6
Mama Let Me Lay It On You
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7
Man Of Constant Sorrow
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8
In My Time Of Dyin'
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9
(I Heard That) Lonesome Whistle
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10
See That My Grave Is Kept Clean
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11
Stealin' Stealin'
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12
New Highway 51
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13
Freight Train Blues
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14
Down On Penny's Farm
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15
Worried Blues
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16
Honey, Won't You Allow Me One More Chance
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17
Mule Skinner Blues
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18
Who's Gonna Buy You Ribbons
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19
Handsome Molly
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20
Motherless Children
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21
Baby Please Don't Go
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22
Car Song
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23
He Was A Friend Of Mine
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24
Cocaine Blues
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25
Pastures Of Plenty
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26
Deep Elem Blues
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