- Grant GREEN Guitare
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Larry YOUNG Orgue
- Elvin JONES Drums
- 1 I want to hold your hand
- 2 Speak low
- 3 Stella by starlight
- 4 Corcovado (Quiet nights)
- 5 This could be the start of something
- 6 At long last love
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