With the Muddy Waters Blues Band from 1973 to 1980.
- Luther Guitar Jr JOHNSON Guitare, Voix
- SAX GORDON (BEADLE) Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Joe KROWN Piano, Orgue
- Buster PATERSON Guitare basse
- Glenn ROGERS Drums
- Spider WEBB Drums
- 1 Red beans
- 2 Can't get along with you
- 3 I'm from Mississippi
- 4 Luther's boogie
- 5 I want to groove with you
- 6 Merry Christmas baby
- 7 Graveyard dogs
- 8 Who's that come walkin'
- 9 Young boy blues
- 10 Texas cowboy
- 11 Call me Guitar Junior
- 12 I'm leaving Chicago
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