- Albert KING Guitare, Voix
- Donald KENZIE Guitare
- THE BAR-KAYS
- THE MEMPHIS HORNS
- MEMPHIS SYMPHONY ORCHESTRA
- HOT BUTTERED SOUL Background vocals
- 1 I wanna get funky
- 2 Playing on me
- 3 Walking the back streets and crying
- 4 'Til my back ain't got no bone
- 5 Flat tire
- 6 I can't hear nothing but the blues
- 7 Travelin' man
- 8 Crosscut saw
- 9 That's what the blues is all about
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