- Chris CONNOR Voix
- Bill EASLEY Reeds
- Michael ABENE Piano, Arrangeur
- Jack WILKINS Guitare
- Chip JACKSON Contrebasse
- Dennis MACKREL Drums
- Memo ACEVEDO Percussion
- Richard SUSSMAN Arrangeur
- 1 Route 66
- 2 Where can I go without you
- 3 Quiet nights
- 4 That old black magic
- 5 How high the moon
- 6 I walk with music
- 7 Serenade in blue
- 8 Shall we dance
- 9 This heart of mine
- 10 On the road again
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