- Thomas CHAPIN Saxophone alto, Flûte
- Ronnie MATHEWS Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Steve JOHNS Drums
- Louis BAUZO Congas
- 1 I've got your number
- 2 Drinkin'
- 3 Time waits
- 4 Moon ray
- 5 Don't look now
- 6 The present
- 7 The walking wounded
- 8 Rhino!
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