- Jeri BROWN Voix
- John HICKS Piano
- Curtis LUNDY Contrebasse
- or
- Avery SHARPE Contrebasse
- Wali MUHAMMAD Drums
- or
- Sangoma EVERETT Drums
- and
- David MURRAY Saxophone ténor
- Don BRADEN Saxophone ténor
- Leon THOMAS Voix
- 1 I've got your number
- 2 Midnight sun
- 3 Softly, as in a morning sunrise
- 4 The nearness of you
- 5 Joy
- 6 You must believe in spring
- 7 Echoes
- 8 As long as you're living
- 9 What goes around
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