- Roy GAINES Guitare, Voix
- Will MILLER Trompette
- Clifford SOLOMON Saxophone ténor
- Andy KAULKIN Piano
- Bill STUVE Contrebasse
- Steve MAGULIAN Drums
- and
- George PARKER Saxophone ténor
- Brently KEARNS Violon
- Al VELASCO Pedal steel guitar
- 1 Stormy monday
- 2 T-Bone shuffle
- 3 Dreamgirl
- 4 I got a break baby
- 5 That old feeling is gone
- 6 I'm in an awful mood
- 7 The hustle is on
- 8 T-Bone blues
- 9 Honky tonk blues
- 10 Westside baby
- 11 Stormy monday (Acoustic)
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