- Rory BLOCK Voix, Background vocals, Guitare basse
- Rory BLOCK Guitare acoustique
- Bud RIZZO Guitare électrique
- Melody McCULLY Background vocals
- Pamela VINCENT Background vocals
- Joyce WILSON Background vocals
- TAJ MAHAL Harmonica
- Stevie WONDER Harmonica
- Vinni MARTUCCI Synthetiseur
- Scott PETITO Guitare basse
- Donnell SPENCER Drums
- David BROMBERG Fiddle, Guitare électrique
- Howard JOHNSON Tuba
- Warren BERNHARDT Piano, Synthetiseur
- Huey McDONALD Guitare basse
- Arthur STEAD Synthetiseur
- Gary BURKE Drums, Percussion
- Stephen FOOTE Synthetiseur
- 1 Send the man back home
- 2 Moon's goin' down
- 3 Gypsie boy
- 4 I've got a rock in my sock
- 5 Foreign lander
- 6 Goin' back to the country
- 7 M & O blues
- 8 Lovin' whiskey
- 9 Highland overture
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