- Rory BLOCK Voix, Synthetized bass
- Bud RIZZO Guitare
- Melody McCULLY Background vocals
- Pamela VINCENT Background vocals
- Joyce WISLON Background vocals
- Rory BLOCK Guitare acoustique, Voix
- TAJ MAHAL Harmonica
- Rory BLOCK
- Stevie WONDER Harmonica
- Vinni MARTUCCI Synthetiseur
- Scott PETITO Guitare basse
- Donnell SPENCER Drums
- Rory BLOCK Voix
- David BROMBERG Fiddle
- Howard JOHNSON Tuba
- Warren BERNHARDT Piano
- Huey McDONALD Guitare basse
- Donnell SPENCER
- Rory BLOCK Guitare acoustique, Voix
- David BROMBERG Guitare
- Bud RIZZO
- Warren BERNHARDT
- Arthur STEAD Synthetiseur
- Gary BURKE Drums, Percussion
- Rory BLOCK
- Bud RIZZO
- Warren BERNHARDT Piano, Synthetiseur
- Huey McDONALD
- Rory BLOCK
- Stephen FOOTE Synthetiseur
- 1 Send the man back home
- 2 Moon's goin' down
- 3 Gypsie boy
- 4 I've got a rock in my sock
- 5 Foreign lander
- 6 Goin' back to the country
- 7 M & O blues
- 8 Lovin' whiskey
- 9 Highland overture
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