- Willie DIXON Voix, Contrebasse
- Carey BELL Harmonica
- Lafayette LEAKE Piano
- Buster BENTON Guitare
- Mighty Joe YOUNG Guitare
- Phil UPCHURCH Guitare
- Louis SATTERFIELD Guitare basse
- Morris JENNINGS Drums
- 1 Bring it on home
- 2 I don't trust nobody
- 3 God's gift to man
- 4 Hoo doo doctor
- 5 My babe
- 6 Wang dang doodle
- 7 When I make love
- 8 I think I got the blues
- 9 But it sure is fun
- 10 I just want to make love to you
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