- Eugene CHADBOURNE Guitare
- Eena BALLARD Electric viola
- Joee CONROY Guitare, Violon, Violoncelle
- Joee CONROY Mandoline
- Steve GOOD Clarinette, Saxophone alto
- Norman MINOGUE Drums, Theremin [thereminvox]
- Eugene CHADBOURNE Guitare, Orgue, Harmonica
- Eugene CHADBOURNE Piano, Saxophone alto
- [solo]
- Eugene CHADBOURNE Voix, Piano, Drums
- Eugene CHADBOURNE Tapes
- [solo]
- Eugene CHADBOURNE Voix, Guitare
- [solo]
- Eugene CHADBOURNE Dobro
- Brian RITCHIE Acoustic bass guitar, Flugelhorn, Home made clarinet
- Carrie SHULL Oboe
- Eugene CHADBOURNE Guitare acoustique
- Jonathan SIEGEL Mandoline, Toys
- Victor KRUMMENACHER Guitare basse
- 1 I talked to death in stereo
- 2 Ochre ringlet
- 3 Don't happy, be worry
- 4 I'll never smile again
- 5 Prophecy
- 6 Change has come
- 7 Glad to be unhappy
- 8 The walking dead
- 9 I've got a crash on you (sic)
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