- Melissa WALKER Voix
- Shedrick MITCHELL Piano
- Kiyoshi KITAGAWA Contrebasse
- Clarence PENN Drums
- Guests:
- Kenny BARRON Piano
- Makoto OZONE Piano
- Stefon HARRIS Vibraphone, Marimba
- String quartet:
- Vesselin GELLEV Violon
- Deborah BOCK Violon
- Olga TERLITSKY Viola
- Ann KIM Violoncelle
- 1 I'm old fashioned
- 2 Some other time
- 3 Nothing ever changes my love to you
- 4 My shining hour
- 5 I saw the sky
- 6 Twilight song
- 7 I get along without you very well
- 8 Let's take an old fashioned walk
- 9 The face I love
- 10 Return to me
- 11 I'm in love
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