- Arturo SANDOVAL Trompette, Flugelhorn
- Kenny KIRKLAND Piano
- Charnett MOFFETT Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- GUESTS:
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- David SANCHEZ Saxophone ténor
- Ed CALLE Saxophone ténor
- Felix GOMEZ Keyboards
- 1 Daahoud
- 2 Joy spring
- 3 Parisian thoroughfare
- 4 Cherokee
- 5 I remember Clifford
- 6 The blues walk
- 7 Sandu
- 8 I get a kick out of you
- 9 Jordu
- 10 Caravan
- 11 I left this space for you
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