From Federal Records.
- 1 Better beware
- 2 Hold me
- 3 Somebody new
- 4 Bring my lovin' back to me
- 5 I paid my dues
- 6 Sweet lips
- 7 Love oh love
- 8 I'll be there
- 9 Street lights
- 10 Heart to heart
- 11 Tell him that I need him so
- 12 Summertime
- 13 The crying blues
- 14 Other lips, other arms
- 15 Don't make a fool out of me
- 16 Cryin' and singin' the blues
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