- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix
- UNKNOWN Piano
- Willie JOHNSON Guitare
- UNKNOWN Drums
- HOWLIN' WOLF
- Otis SPANN Piano
- Lee COOPER Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW Drums
- HOWLIN' WOLF
- Otis SPANN
- Jody WILLIAMS Guitare
- Hubert SUMLIN Guitare
- Willie DIXON
- Earl PHILLIPS Drums
- Henry GRAY Piano
- Hosea Lee KENNARD Piano
- HOWLIN' WOLF
- Adolph Billy DOCKINS Saxophone ténor
- Hosea Lee KENNARD
- Willie JOHNSON
- Smokey SMOTHERS Guitare
- Alfred ELKINS Contrebasse
- Earl PHILLIPS
- HOWLIN' WOLF
- Hosea Lee KENNARD
- Hubert SUMLIN
- Alfred ELKINS
- Earl PHILLIPS
- HOWLIN' WOLF Voix
- Johnny JONES Piano
- Hubert SUMLIN
- Jimmy ROGERS Guitare
- Willie DIXON
- Sam LAY Drums
- 1 I've got a woman
- 2 Just my kind
- 3 Work for your money
- 4 All night boogie
- 5 I love my baby
- 6 No place to go (You gonna wreck my life)
- 7 Neighbors
- 8 I'm the Wolf
- 9 Rocking daddy
- 10 Baby how long
- 11 I'll be around
- 12 Who will be next
- 13 I have a little girl
- 14 You can't be beat
- 15 Goin' back home
- 16 My life
- 17 You ought to know
- 18 Tell me
- 19 Somebody in my home
- 20 Nature
- 21 Poor boy
- 22 My baby told me
- 23 Little baby
- 24 I ain't superstitious
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