- Joe NEWMAN Trompette
- Urbie GREEN Trombone
- Gene QUILL Saxophone alto
- Al COHN Saxophone ténor
- Dick KATZ Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Ross Shadow WILSON Drums
- 1 You can depend on me
- 2 Top hat, white tie, and tails
- 3 Sometimes I'm happy
- 4 Shameful Roger
- 5 Lament for a lost love
- 6 Sweethearts on parade
- 7 Slats!
- 8 Perfidia
- 9 It's bad for me
- 10 Exactly like you
- 11 We'll be together again
- 12 The daughter of miss Thing
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