From Blue Sky Records.
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Johnny WINTER Guitare
- Walter HORTON Harmonica
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Pinetop PERKINS Piano
- Jimmy ROGERS Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- 1 I'm ready
- 2 33 years
- 3 Who do you trust
- 4 Copper Brown
- 5 I'm your hoochie coochie man
- 6 Mamie
- 7 Rock me
- 8 Screamin' and cryin'
- 9 Good morning little school girl
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