Country blues. His first recordings. Real name = Richard Henry.
- Big Boy HENRY Voix, Guitare, Percussion
- 1 I'm not lying this time
- 2 Sad letter blues
- 3 Who's calling you
- 4 Little Ethel Mae
- 5 Wild cow moan
- 6 Alabama bound
- 7 Lying woman blues
- 8 I'm getting tired now
- 9 Trying to get back home
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