From Vee-Jay Records. Tracks 13 to 16: bonus tracks.
- Jimmy REED Voix, Harmonica, Guitare
- John BRIM Guitare
- unknown Contrebasse
- Albert KING Drums
- or
- Morris WILKERSON Drums
- Jimmy REED
- Eddie TAYLOR Guitare
- John LITTLEJOHN Guitare
- Albert KING
- Jimmy REED
- Henry GRAY Piano
- W.C. DALTON Guitare
- Milton RECTOR Contrebasse
- Earl PHILLIPS Drums
- Jimmy REED
- Eddie TAYLOR
- unknown Guitare
- Vernell FOURNIER Drums
- Jimmy REED
- Eddie TAYLOR
- Earl PHILLIPS
- as above but add
- Remo BIONDI Guitare
- Jimmy REED Voix, Guitare
- Eddie TAYLOR
- Remo BIONDI
- Earl PHILLIPS
- 1 Honest I do
- 2 Go on to school
- 3 My first plea
- 4 Boogie in the dark
- 5 You got me crying
- 6 Ain't that lovin' you baby
- 7 You got me dizzy
- 8 Little rain
- 9 Can't stand to see you go
- 10 Roll & rhumba
- 11 You're something else
- 12 You don't have to go
- 13 High and lonesome
- 14 She don't want me no more
- 15 Come on baby
- 16 Honey don't let me go
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