- John Lee HOOKER Guitare, Voix
- others unknown
- 1 Baby Lee
- 2 Dimples
- 3 Blues before sunrise
- 4 I'm goin' upstairs
- 5 Thelma
- 6 I'm in the mood
- 7 Let's make it
- 8 Whiskey and wimmen
- 9 Crawling king snake
- 10 Old time shimmy
- 11 Little wheel
- 12 No shoes
- 13 Process
- 14 Good rockin' mama
- 15 When my first wife left me
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