- John PIZZARELLI Voix, Guitare
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Russ KASSOFF Piano
- Jerry BRUNO Contrebasse
- 1 Route 66
- 2 I'm hip
- 3 A man with one million dollars
- 4 Straighten up and fly right
- 5 Popsicle toes
- 6 I like Jersey best
- 7 Have another one, not me
- 8 For sentimental reasons
- 9 The river is blue
- 10 Here's looking at you kid
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