- Garland JEFFREYS Voix, Backing vocals, Guitare acoustique
- Steve JORDAN Drums
- Pino PALLADINO Guitare basse
- Alan FREEDMAN Guitare acoustique, Guitare électrique
- Hugh MCCRAKEN Guitare électrique, Guitare classique, Slide guitar
- Mark BOSCH Guitare électrique, Slide guitar, Guitare acoustique
- Duncan SHEIK Guitare électrique, Guitare acoustique
- Abrahal LABORIEL JR Drums, Guitare basse, Guitare
- Julian BURDOCK Guitare acoustique
- Toby BAKER Keyboards, Programming [Synth.], Fender Rhodes
- Simon CLIMIE Percussion
- Michael THOMPSON Guitare électrique
- Tim CARMEN Orgue Hammond
- Herb ALPERT Trompette
- Steve GADD Drums, Percussion
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Alan FREEDMAN Guitare acoustique, Guitare électrique
- David SPINOZZA Guitare électrique, Guitare acoustique, Piano
- David SPINOZZA Arrangeur
- Don GROLNICK Piano électrique, Orgue, Clavinet
- Earl Wia LINDO Orgue, Clavinet
- Michael BRECKER Saxophone ténor, Synthetiseur
- David LASLEY Backing vocals
- Lynne PITNEY Backing vocals
- James TAYLOR Arrangeur
- John BOUDREAUX Drums
- Rick MARROTTA Drums
- Johnny ACE Guitare basse
- SUGARBEAR Guitare électrique
- DR. JOHN Clavinet
- Randy BRECKER Trompette
- David SANBORN Saxophone soprano
- Phil MESSINA Trombone
- David PEEL Backing vocals
- Ruben BASSINI Percussion
- Danny CAHN Trompette
- Burt COLLINS Trompette
- Andrew BODNAR Guitare basse
- G.E. SMITH Guitare électrique, Guitare
- Roy BITTAN Piano
- Danny SMITH Guitare électrique
- Danny FEDERICI Orgue Hammond, Orgue
- Diane GRASSELLI Backing vocals
- Myriam VALLE Backing vocals
- Maria VIDAL Backing vocals
- Arty FUNERO Farfisa Organ
- Winston GRENNAN Drums
- Al COHN Saxophone ténor
- Arnold MCCULLER Backing vocals
- Bernard PURDIE Drums, Percussion
- Joe MENNONNA Keyboard bass, Drum Programming, Guitare basse
- Joe MENNONNA Keyboards
- Vaneese THOMAS Backing vocals
- Jill DELL'ABATE Backing vocals
- Diva GRAY Backing vocals
- Janice PENDARVIS Backing vocals
- Porter CARROLL Backing vocals
- Paul GRIFFIN Peruvian harp, Piano
- Vernon REID Guitare électrique
- Chris CHAMION AND THE NATIVE SONS Loops
- Jeff BOVA Keyboards
- Joe DWORNIAK Piano, Programming [Synth.]
- Eddie MARTINEZ Guitare
- David KAHNE Hi hat, Guitare acoustique
- Handel TUCKER Keyboards
- Steve JORDAN Drums
- Richard ARRIGO Guitare électrique
- Peter ZIZZO Piano, Orgue, Keyboard bass
- Peter ZIZZO Drum, Programming [Synth.], Synthetiseur
- Peter ZIZZO Loops, Backing vocals
- Cindy MIZELLE Voix, Backing vocals
- Paulette MCWILLIAMS Backing vocals
- Anton FIG Drums, Percussion
- Rafael GOLDFARB Guitare basse
- Timmy CAPELLO Orgue
- Ed FREEMAN Strings
- 1 I'm alive
- 2 Return of the matador
- 3 Proud highway
- 4 35 millimmeter dreams
- 5 I may not be your kind
- 6 Wild in the streets
- 7 Spanish town
- 8 Ghostwriter
- 9 Christine
- 10 96 tears
- 11 R.O.C.K.
- 12 New York skyline
- 13 Don't call me buckwheat
- 14 Hail hail rock 'n' roll
- 15 The answer
- 16 Sexuality
- 17 Boys and girls
- 18 Matador
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