- Mark LANEGAN
- Mike JOHNSON Guitare acoustique
- Mark HOYT Guitare électrique
- Van CONNER Guitare basse
- Mark PICKERELL Drums
- Steve BERLIN Flûte, Piano
- Barrett MARTIN Vibraphone
- David KRUEGER Violon
- Martin FEVEYAR Piano
- Ben SHEPHERD Guitare basse
- Mark BOQUIST Drums
- 1 Carry home
- 2 I'll take care of you
- 3 Shiloh town
- 4 Creeping coastline of lights
- 5 Badi-da
- 6 Consider me
- 7 On Jesus' program
- 8 Together again
- 9 Shanty man's life
- 10 Little Sadie
- 11 Boogie boogie
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