- Etta JONES Voix
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Stan HOPE Piano
- George DEVENS Vibraphone
- Milt HINTON Contrebasse
- Vernell FOURNIER Drums
- Ralph DORSEY Percussion
- 1 Laughing at life
- 2 I realize now
- 3 I think I'll tell him
- 4 Jim
- 5 Crazy he calls me
- 6 Why was I born
- 7 Etta's blues
- 8 I'll be seeing you
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