- Larry CORYELL Guitare, Guitare acoustique
- Chuck LOEB Guitare, Keyboards, Synthetiseur
- Peabo BRYSON Voix
- Sharon BRYANT Background vocals
- Grover WASHINGTON JR Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Rick BOTTARI Keyboards
- Will LEE Guitare basse
- Steve FERRONE Drums
- Donald HARRISON Saxophone soprano, Saxophone ténor, Voix
- Mark SHERMAN Keyboards, Vibraphone, Percussion
- Tracy WORMWORD Guitare basse
- Zach DANZIGER Drums
- Chris PARKS Keyboards
- Dan HEYMANN Piano
- David CHARLES Percussion
- Vaneese THOMAS Background vocals
- Carmen CUESTA Background vocals
- Lani GROVES Background vocals
- 1 I'll be over you
- 2 Redwing
- 3 Tonight is the night
- 4 Try a little tenderness
- 5 St Louis blues
- 6 For the love of you
- 7 Nightshade
- 8 This love of ours
- 9 Before dawn
- 10 Cumulus
- 11 Better get hit in your soul
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