- Herb GELLER Saxophone alto, Saxophone soprano
- Ed HARRIS Guitare
- Thomas BILLER Contrebasse
- Heinrich KÖBBERLING Drums
- 1 Dream dancing
- 2 You're laughing at me
- 3 I'll be back!
- 4 A handful of stars
- 5 Pension party
- 6 Zingaro
- 7 A bitter dream
- 8 Mr Bill
- 9 One morning in May
- 10 Too little time
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