Blues/Soul.
- Darrell NULISCH Voix, Harmonica
- Jon MOELLER Guitare
- Benjie PORECKI Keyboards
- Steve GOMES Guitare basse
- Robb STUPKA Drums
- Alejandro LUCINI Percussion
- Scott YOUNG Saxophone alto, Saxophone ténor
- Scott SILBERT Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Tommy WILLIAMS Trompette
- Chris WALKER Trompette
- John JENSEN Trombone
- Big Joe MAHER Background vocals
- Jessie YAWN Background vocals
- 1 You tore my playhouse down
- 2 Getaway place
- 3 After all
- 4 Love changes things
- 5 Worried dream
- 6 I like your style
- 7 Where my baby is
- 8 Once in a lifetime love
- 9 Mean old world
- 10 Trick or treat
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