- Fred WESLEY Trombone, Background vocals
- Maceo PARKER Saxophone alto, Orgue, Piano
- Maceo PARKER Background vocals, Voix
- Pee Wee ELLIS Saxophone ténor, Orgue, Synthetiseur
- Pee Wee ELLIS Background vocals
- Richard MAZDA Guitare basse, Drums, Guitare
- Richard MAZDA Voix, Keyboards, Synthetiseur
- Jaye Ella RUTH Voix
- Laura Jane MAZDA Voix
- ADDITIONAL MUSICIANS:
- Crispin TAYLOR Percussion
- Graham SILBIGER Guitare basse
- Jeff SCANTLEBURY Percussion
- John GREEN Piano électrique
- Gary MOBERLY Piano électrique
- John GREEN Clavinet
- Thomas DYANI-AKURU Percussion
- 1 I like it like that
- 2 Homeboy
- 3 Push
- 4 Evening in New York
- 5 What goes around
- 6 Chillin' with Fred
- 7 Picture on the wall
- 8 Bop U
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