- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Marc HEMMELER Piano
- Jack SEWING Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Tea for two
- 2 Danny boy
- 3 Let's fall in love
- 4 Coltrane
- 5 Dear Ben
- 6 I hear music
- 7 Dany
- 8 Smoke gets in your eyes
- 9 Body and soul
- 10 Gary
- 11 Flower for Kenny
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