Titre LP: The tricks. Tracks 12, 13 only on CD.
- Champion Jack DUPREE Piano, Voix
- Mickey BAKER Guitare, Voix
- Hal SINGER Saxophone ténor
- Henri TISCHITZ Contrebasse
- Claude GUILHOT Drums
- 1 Ugly woman
- 2 The tricks
- 3 Death of Martin Luther King
- 4 Take ma back baby
- 5 In the evening
- 6 My black and white dog
- 7 Early in the morning
- 8 I had a dream
- 9 My next door neighbour
- 10 Goin' to Paris
- 11 I'm tired of moanin'
- 12 Death of Louis Armstrong
- 13 Baby's comin' home
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