- Koko TAYLOR Voix
- Walter HORTON Harmonica
- Lafayette LEAKE Piano
- Buddy GUY Guitare
- Robert NIGHTHAWK Guitare
- Jack MYERS Guitare basse
- Clifton JAMES Drums
- Koko TAYLOR
- UNKNOWN Saxophone
- UNKNOWN Saxophone
- Lafayette LEAKE
- Buddy GUY
- Matt MURPHY Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Clifton JAMES
- Gene BARGE (?) Saxophone ténor
- VOCAL GROUP
- Koko TAYLOR
- Gene BARGE
- Lafayette LEAKE
- Johnny Twist WILLIAMS Guitare
- Jack MYERS
- Fred BELOW Drums
- Willie DIXON Voix
- UNKNOWN Saxophone baryton
- Koko TAYLOR
- Gene BARGE
- UNKNOWN Saxophone baryton
- Lafayette LEAKE
- Rufus CRUME Guitare
- Johnny Twist WILLIAMS
- Dillard CRUME Guitare basse
- Al DUNCAN Drums
- Willie DIXON
- VOCAL GROUP
- Koko TAYLOR
- Gene BARGE
- Lafayette LEAKE
- Buddy GUY
- Johnny Twist WILLIAMS
- UNKNOWN Guitare basse
- UNKNOWN Drums
- Willie DIXON Voix
- Koko TAYLOR
- UNKNOWN Trompette
- UNKNOWN Saxophone
- UNKNOWN Saxophone
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Guitare basse
- UNKNOWN Drums
- VOCAL GROUP
- Koko TAYLOR
- Walter HORTON
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Buddy GUY
- Matt MURPHY
- Jack MYERS
- Fred BELOW
- Willie DIXON
- 1 I got what it takes
- 2 What kind of man is this
- 3 Don't mess with the messer
- 4 Whatever I am, you made me
- 5 I'm a little mixed up
- 6 Wang dang doodle
- 7 Blues heaven
- 8 I got all you need
- 9 Tell me the truth
- 10 Good advice
- 11 Egg or the hen
- 12 Just love me
- 13 Fire
- 14 Insane asylum
- 15 Seperate or integrate
- 16 I don't care who knows
- 17 Love you like a woman
- 18 Yes, it's good for you
- 19 Twenty-nine ways
- 20 Nitty gritty
- 21 I love a lover like you
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