- Teddy WILSON Piano
- Gene RAMEY Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 Savoy
- 2 Say it isn't so
- 3 All of me
- 4 Stars fell on Alabama
- 5 I got rhythm
- 6 On the sunny side of the street
- 7 Sweet Georgia Brown
- 8 As time goes by
- 9 Smile
- 10 When your lover has gone
- 11 Limehouse blues
- 12 Blues for Daryl
- 13 You're driving me crazy
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