Previously unissued recordings.
- Duke PEARSON Piano électrique, Piano
- Andy BEY Voix
- Jerry DODGION Saxophone alto
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Lew TABACKIN Saxophone ténor
- Burt COLLINS Trompette
- Kenny RUPP Trombone
- Ron CARTER Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
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- Andy BEY
- Duke PEARSON Piano électrique
- Jerry DODGION Flûte alto
- Frank FOSTER Clarinette alto
- Lew TABACKIN
- Burt COLINS
- Kenny RUPP
- Ron CARTER
- Mickey ROKER
- Duke PEARSON
- Airto MOREIRA Voix, Percussion
- Al GIBBONS Flûte
- Jerry DODGION Saxophone alto
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Burt COLLINS
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Al GAFA Guitare
- Bob CRANSHAW Guitare basse
- Mickey ROKER Drums
- Ralph TOWNER Guitare acoustique
- Wally RICHARDSON Guitare
- Lew TABACKIN
- Stella MARS Voix
- Duke PEARSON Piano
- Flora PURIM Voix
- Dario FERREIRA Guitare
- Bebeto José SOUZA Contrebasse
- Airto MOREIRA Drums
- Mickey ROKER Percussion
- Duke PEARSON
- Jerry DODGION Flûte alto
- Bobby HUTCHERSON
- Sam BROWN Guitare
- Bob CRANSHAW
- Mickey ROKER Drums
- 1 I don't care who knows it
- 2 Bloos
- 3 A beautiful friendship
- 4 Horn in
- 5 Canto Ossanha
- 6 Xibaba
- 7 I don't know
- 8 Once I loved (O amor em paz)
- 9 Upa neguinho
- 10 Captain Bicardi
- 11 Theme from 'Rosemery's baby'
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