Mississippi Blues. Tracks 10 to 20 only on CD.
- Fred McDOWELL Guitare, Voix
- Jerry PUCKETT Guitare basse
- Dulin LANCASTER Drums
- 1 Baby please don't go
- 2 Good morning little school girl
- 3 Kokomo me baby
- 4 That's all right baby
- 5 Red cross store
- 6 Everybody's down on me
- 7 61 highway
- 8 Glory hallelujah
- 9 Jesus is on the mainline
- 10 Someday
- 11 Write me a few of your lines
- 12 Mortgage on my soul
- 13 Baby let me lay down (in your cool iron bed)
- 14 Drop down mama
- 15 Rap * Louise
- 16 Somebody keeps callin' man
- 17 Eyes like an eagle
- 18 My baby she gonna jump and shout
- 19 Long line skinner
- 20 Baby please don't go
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