West Coast Blues.
- Junior VALENTINE Guitare, Voix
- LYNWOOD SLIM Harmonica, Voix
- Fred KAPLAN Piano, Orgue
- Larry TAYLOR Guitare basse, Contrebasse, Guitare
- Richard INNES Drums
- Steve MARSH Saxophone ténor
- Jeff TURMES Saxophone baryton
- 1 That will never do
- 2 Crazy 'bout an automobile (Every woman I know)
- 3 Good lover
- 4 Ain't doin' too bad
- 5 It's my own fault
- 6 Fishin' in my pond
- 7 Sick & tired
- 8 Tick tock
- 9 I can tell
- 10 Poison ivy
- 11 Take out some insurance
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