- 1 I can't stop it
- 2 Don't put me down
- 3 Troubles good-bye
- 4 Misery blues
- 5 Move out baby
- 6 Answer to teardrop blues
- 7 That song is gone
- 8 I want my baby for Christmas
- 9 Down & out blues
- 10 That's what's knockin' me out
- 11 Lonely nights blues
- 12 Goin' down with the sun
- 13 Brown skin baby
- 14 Lover's prayer
- 15 Dark hour blues
- 16 I'll never let you go
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