- Bobby SHEW Trompette, Flugelhorn
- Kjell ÖHMAN Piano, Orgue
- Hans BACKENROTH Contrebasse
- Joakim EKBERG Drums
- 1 West Coast blues
- 2 It's only a paper moon
- 3 Providence
- 4 Someday my prince
- 5 Love dance
- 6 I can't say no
- 7 Skylark
- 8 Willow weep for me
- 9 Interview with Bobby Shew (Video)
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