- Damien JURADO Voix, Guitare
- Eric FISHER Guitare, Keyboards, Glockenspiel
- Andy MYERS Drums, Glockenspiel
- Josh GOLDEN Guitare basse, Voix, Guitare
- 1 Paperwings
- 2 Dancing
- 3 Birdcage
- 4 Inevitable
- 5 Air show disaster
- 6 Never ending tide
- 7 Big deal
- 8 The way you look
- 9 Castles
- 10 Like titanic
- 11 Parade
- 12 Lose my head
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