- 1 Wrong (Sbaglio)
- 2 Big fat mama (Donna grande e grossa)
- 3 Chicago
- 4 Must be another man (Deve asserci un altro uomo)
- 5 Promised land (Terra promessa)
- 6 Louise
- 7 Gamblin man (Giocatore)
- 8 Talking blues (Blues parlato)
- 9 Matchbox blues (Il blues della scatola di flammiferi)
- 10 Watch yourself boy round by that deep blue sea! (Attento ragazzo, quando stai vicino a quel mare azzuro e profondo)
- 11 Monologuo improvisato da Robert "Pete" Williams
- 12 Greyhound blues (Il blues dell' autobus Greyhound)
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