Recorded December 28 & 29, 1992, January 13, 1993.
- Big Daddy KINSEY Guitare, Slide guitar, Voix
- Jimmy ROGERS Guitare
- Donald KINSEY Guitare
- Rico McFARLAND Guitare
- Pinetop PERKINS Piano
- Calvin JONES Guitare basse
- CHUCK-A-LUCK Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- Ray Killer ALLISON Drums
- GUESTS:
- Lucky PETERSON Piano, Orgue
- Buddy GUY Guitare
- Billy BRANCH Harmonica
- James COTTON Harmonica
- SUGAR BLUE Harmonica
- Michael KINSEY Background vocals
- 1 Ode to Muddy Waters
- 2 I am the blues
- 3 Baby, don't say that no more
- 4 Somebody's gonna get hooked tonight
- 5 Nine below zero
- 6 Walking thru the park
- 7 Good mornin' Mississippi
- 8 Don't you lie to me
- 9 The queen without a king
- 10 Mannish boy
- 11 Little red rooster
- 12 Got my mojo workin'
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