With orchestra arranged & conducted by Angelo Di Pippo.
- Billy ECKSTINE Voix
- Eddie DANIELS Saxophone ténor
- Phil BODNER Reeds
- Jay BERLINER Guitare
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Angelo DI PIPPO Synthetiseur, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 The shadow of your smile
- 2 I cover the waterfront
- 3 Hello
- 4 Indian summer
- 5 As time goes by
- 6 I had the craziest dream
- 7 I am a singer
- 8 Try a little tenderness
- 9 If I never sing another song
- 10 Pretty one
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