- 1 Iron horse
- 2 Jaweh and Allah battle
- 3 Iron horse
- 4 To P.O.
- 5 Crossing nation*Over Denver again*Going to Chicago*To Poe: Over the planet*Air Albany-Baltimore
- 6 Wichita vortex sutra
- 7 Howl, pt.II
- 8 Cabin in the rockies
- 9 Nagasaki days (Numbers in red notebook
- 10 Aunt Rose
- 11 The green automobile
- 12 N.S.A. dope calypso
- 13 Nagasaki days (Everybody's fantasy)
- 14 Ayers rock*Ulru song*Throw out the yellow journalists
- 15 Father Death blues (from Don't grow old)
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