- Duke PEARSON Piano
- Donald BYRD Trompette
- Johnny COLES Trompette
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- 1 Hush !
- 2 Child's play
- 3 Angel eyes
- 4 Smoothie
- 5 Sudel
- 6 Friday's child
- 7 Out of this world
- 8 Groovin' for Nat
- 9 Hush ! (alt.take)
- 10 Child's play (alt.take)
- 11 Sudel (alt.take)
- 12 Little Johnny
- 13 Jano
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